HERZLICH WILLKOMMEN ZUM
Fast-Forward-Success
„Zukunftschance Südosteuropa“
pro:Holz und
Holzcluster Steiermark
Donnerstag, 11. Oktober 2007
Burg Deutschlandsberg
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Karl Polz
Fa. EHP – European Hardwood Production
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Prok. Mag. Franz Rogi
Raiffeisen-Landesbank Steiermark
Kroatisch-Österreichische Handelskammer
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Frau DI Visnja Jurnjak
Holzcluster / proHolz Steiermark
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pro:Holz und der Holzcluster Steiermark
sind starke Partner für die Süd-Ost
Erweiterung
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kontakte zu Schlüsselpersonen in relevanten Ländern
• Kooperationsbörsen
• Fachstudien- und Marktsondierungsreisen
• Medienkontakte
• Messenbesuche
• Begleitung von Markteintritten
• Konkrete Unternehmenskooperationen
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kontakte zu Schlüsselpersonen
–
–
–
–
nationale und regionale Entscheidungsträger
Vertretern der Kammern und Verbänden
Ausbildungsinstitutionen
Firmenkontakte
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kooperationsbörsen z. B.
– Zagreb (120 Teilnehmer)
– Graz (Kroatientag Grazer Herbstmesse)
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Was wir für unsere Partner leisten
• Fachstudien- und Marktsondierungsreisen
– Beispiel: Serbien, Montenegro
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Marktrecherche – Zukunftsregion.org
Zahlen, Daten, Fakten aus 6 Ländern
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Marktrecherche - Wissensdatenbank
Zahlen, Daten, Fakten… über 10 Länder
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Marktrecherche - Wissensdatenbank
• Allgemeine Daten über Länder
– Österreich, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Dänemark, BuH,
Serbien, Montenegro, Bulgarien und Rumänien
• Allgemeine Wirtschaftsdaten einzelner Länder
• Branchenspezifische Daten
– Holzbereich: Rohstoffe, Halb- und Fertigprodukte
– Baubereich: Hochbau, fertig gestellte Gebäude,
Baugenehmigungen
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Beispiel: Allgemeine Forstdaten
Bewaldungsprozent (%)
%
80
63
62
60
54
47,2
43,5
40
28
27
33
21
20
15
0
Österreich
Kroatien
Slowenien
Ungarn
Serbien
Bosnien und
Herzegowina
Rumänien
Bulgarien
Dänemark
Montenegro
Laubholz
Nadelholz zu Laubholz
Nadelholz
%
100
19
80
53
60
40
85
53
86
84
37
67
59
70
81
47
20
15
0
Österreich
Kroatien
Slowenien
47
14
16
Ungarn
Serbien
Bosnien und
Herzegowina
63
33
30
Rumänien
Bulgarien
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41
Dänemark
Montenegro
Chancen und Risiken für die Forstund Holzwirtschaft in den Ländern
der Zukunftsregion
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Chancen Zukunftsregion allgemein
- Holzbe- und -verarbeitung sowie Holzbau hat Tradition
- EU-Förderprogramme
- Relativ niedrige Lohnkosten (unterschiedlich)
- Rohstoffpotenzial
- Qualitätsdenken
- Bauboom
- Holzbau: Energieeffizientes Bauen
- Energie: Erneuerbare Energie (Hackgut / Pellets)
- Hohe Kooperationsbereitschaft
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Risiken Zukunftsregion allgemein
- Bürokratie (Korruption)
- Schlechtes technisches Niveau (KMU) =>
hohe Stückkostenpreise
- Mangel Facharbeiter
- Mangel Know-how Architekten + Planer
- Energieversorgung (teilweise)
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Risiken Zukunftsregion allgemein
-
Infrastruktur (Straßen, Forstwege, Bahn etc.)
Kriegsschäden
Unprofessionelle Privatisierung
Niedrige Investitionskraft der regionalen
Unternehmen
- Teilweise teure Kredite
- Know-how Vertrieb / Marketing
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Kroatien - Chancen
• hervorragende Holzbestände (slawonische Eiche)
• Holzqualität  Eiche, Parkett- und Möbelindustrie
• Förderprogramme aus der Regierung
– Bis 2010 stehen 208 Mio. € an Fördergeld zur
Verfügung
– 245 Mio. € als Kredite für die Branche
• Bauboom – Hochbau
- in Zagreb fehlen 40.000 Wohnungen und zahlreiche
Schulen
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Kroatien - Chancen
• Regierungsprogramm zur Entwicklung der Holz
verarbeitenden Industrie
• „Nationale Strategie für Design“
• Rechtliche Voraussetzungen für verstärkten Einsatz
von erneuerbaren Energien (Mindestanteile)
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Kroatien - Chancen
• erneuerbare Energie – Cluster CROPELETS, 26
Unternehmen
• Stärke: Parkettindustrie (Export 2006: 40,5 Mio. $)
• Verpflichtende Holzabgabe für ALLE Betriebe (zur
Finanzierung der Bundesforste mit 10.000
Mitarbeitern)
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Kroatien - Risiken
• Rohstoffbeschaffung (Bundesforste als „Monopolisten“)
• Kursschwankungen (von 10 Mio. € 2 Mio. € Verlust)
• Mangel an Design
• Mühsame Bürokratie
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Slowenien Chancen
• Nähe zu österreichischem Markt
• Waldreiches Land (58 % Waldanteil)
• 33.000 Mitarbeiter in 3.600 Betrieben der
Forst- und Holzwirtschaft
• Österreich größter Investor (1/3)
• Ausgezeichnete Qualität der Holzprodukte
• Hohes Qualitätsbewusstsein
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Slowenien Chancen
• Holzwirtschaft ist im Aufwind: Türen, BSH, Faserplatten
und Fertigteilhäuser
• Erneuerbare Energie als Zukunftspotenzial
• Baugesetz: Holzbauweise positiv verankert
(rasche Bauabwicklung möglich)
• Hochbausektor: von 2001 bis 2005 um 50 % beim Wert
der erbrachten Bauleistung gestiegen
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Slowenien Risiken
 Sehr kleiner Absatzmarkt mit
2 Millionen Einwohnern
 starke Regulierungen und ineffiziente Bürokratie
 Rückläufig: Produktion von Furnier- und Spanplatten
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Ungarn Chancen
• Renaissance von Holzbauten seit
Ende der 90er Jahre
• Chancen am Renovierungssektor
(effiziente Energienutzung)
• Chancen landwirtschaftliche Bauten (EU-Förderungen)
• EU-Förderung für Investitionen in Anlagen (2007: 20 %
Steigerung bei Maschinen-Importen gegenüber 2006)
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Ungarn Chancen
• Hochwertige Möbel, Fenster und Türen sind gefragt
• Spanplattenproduktion (Interspan, Falco)
• Holzindustrie dominant in der Region WestTransdanubien
• Holzwaren-Importe von 2002 – 2004 um 22 %
gestiegen
• Parkett: Importsteigerung 2003 – 2005: 50 %
• Holzforschung: Institut an der Universität Sopron
(Förderung)
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Ungarn Risiken
• Von den 6 Mio. m3 Rundholz
fast die Hälfte Brennholz => niedrige Produktionszahlen bei Schnittholz, Faserplatten, Furnieren etc.
• Geringes Automatisierungsniveau der Produktion
• Budgetsanierungsphase hinter sich – Rückgang bei privaten und
staatlichen Ausgaben
- Kaufkraft
- Infrastruktur
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Chancen weitere Länder
• Bosnien: Möbelindustrie vor Krieg extrem stark (10 %
Anteil am BIP) => große Betriebe technisch gut
ausgestattet
• Bosnien: Cluster / Netzwerke existieren bereits
• Montenegro: Tourismus-Boom, Renovierungen
(Energieeffizienz), hoher Waldanteil
• Serbien: Spanplatten (70 % der serbischen Möbel sind
aus Spanplatten)
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Risiken weitere Länder
• Bosnien, Serbien: Granat- und Bombensplitter in
Bäumen / Minen
• Bosnien, Serbien: politisch und wirtschaftlich isoliert
• Montenegro: Energieversorgung
• Serbien: rechtliche Rahmenbedingungen für Holzbau
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Warum machen wir das?
Viele steirische Unternehmen der Holzwirtschaft
erwirtschaften bereits über 20 % des Jahresumsatzes
in Süd-Ost Europa
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Wir bauen Zukunft – mit Holz
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Holzcluster-Steiermark GmbH