Zwei starke, (zuverlässige) Partner für
Finanzdienstleister
Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice)
&
Jörg Hammer (Capital Invest)
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe
BA-CA Finanzservice GmbH
... als 100%-iges Tochterunternehmen der
Bank Austria Creditanstalt AG
... koordinieren und organisieren wir das gesamte
Vertriebspartnergeschäft Österreichs führender
Bank
... und sind damit der größte mobile Bankenvertrieb
in Österreich.
- 2-
BA-CA Finanzservice GmbH
Finanzdienstleister und
Wertpapierdienstleister
über 1.900
Freie Berater im Wertpapierpool
über 350
Angestellte und Freie Berater
derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen Partner und Berater
- 3-
dzt.
100
BA-CA Finanzservice GmbH
2.700,0
2.500,0
2.300,0
2.100,0
1.900,0
1.700,0
1.500,0
1.300,0
1.100,0
900,0
700,0
500,0
300,0
100,0
-100,0
Gesamt
Umsatzentwicklung
2002
2003
2004
2005
924,4
1.446,2
2.176,4
2.419,6
- 4-
BA-CA Finanzservice GmbH
Unser Leitbild ...
... ist Ihr Erfolg
Partner für Partner
Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbH
Lassallestraße 5 / 4. Stock
A-1020 Wien
Telefon: ++43 (0) 50505 – 53000 (aus ganz Österreich zum Ortstarif)
Telefax: ++43 (0) 50505 – 55064
- 5-
Capital Invest
- 6-
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft
der Bank Austria Creditanstalt- Eigentumsverhältnisse
Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS, BTV, Oberbank) und Bank
Austria KAG (nach Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine Fusion im
Jahre 1998 die Capital Invest.
100 % Tochter
der BA-CA
- 7-
Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa
Polen
Tschechien
Slowakei
Ungarn
Slowenien
Rumänien
Kroatien
Bulgarien
5 Beteiligungen
Direktvertrieb in 4
Ländern
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Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der
Bank Austria Creditanstalt-Gruppe
Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006:
EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds
PublikumsFonds
51%
GroßAnlegerFonds
49%
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Warum Capital Invest?
• Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs
• Strukturierter Investmentprozess, sowohl im Renten- als auch im
Aktienbereich
• Überdurchschnittliche Langzeitperformance
• Fülle von Auszeichnungen
• Vorreiterrolle bei Total Return – Produkten (ABS, Trend Bond, Garantiefonds)
• Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung
Eigener Capital Invest Relationship-Manager
Reports nach internationalen Standards
Tagesaktuelles Internetreporting (CSC – Customer Support Center)
- 10 -
Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock
• Capital Invest Austria Stock:
1) Aktienfonds Österreich: 5 - u. 10-Jahresperformance 1.Platz
(Zeitschrift TREND mit Standard & Poors)
2) International einzigartig ! ! !
Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum 16. Mal in
ununterbrochener Reihenfolge übertroffen
3) Lipper:
„Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis Sharpe Ratio,
5-Jahres-Performance)“ : Platz 5
- 11 -
- 12 -
Capital Invest im Spitzenfeld der besten
internationalen Fondsgesellschaften
Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale
Fondsgesellschaften auf „Herz und Nieren“ geprüft.
Die Ergebnisse:
• Rang 2 für Capital Invest
von 86 Fondsgesellschaften, die es in die Wertung geschafft haben.
• Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht Capital
Invest die Höchstnote von 5 Sternen
• Im Bewertungssegment „Fondsqualität“ erreicht die
Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die
höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten
- 13 -
Und so liest sich das Ranking der Besten 
• 1. Rang DWS (Deutsche Bank)
88,7 Punkte
• 2. Rang Capital Invest
87,4
• 3. Rang Fidelity
86,9
• 4. Rang Dit/Allianz Dresdner
82,1
• 5. Rang Erste Sparinvest
81,5
• 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt.
81,3
• 7. Rang Union Investment
75,5
(theoretisch mögliches Punktemaximum: 100)
- 14 -
Standard & Poor‘s Auszeichnungen
Evolution 1

CI Eastern Europe Bond
CI TopRent

CI Master Fonds konservativ 
CI Euro Cash

CI Euro Government Bond

CI Euro Liquid

CI A3

CI Global High Yield Bond

CI Master Fonds traditionell

CI Dollar Cash

- 15 -

Capital Invest
Leistungen für Vertriebspartner
- 16 -
Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
• Schulung, Aus- und Weiterbildung
 Fondsseminare
 Fondsmanager „live“
• Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen)
 vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden
 auf Messen, Kongressen, ...
 Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z. B. CI Garantie Fonds
- 17 -
Service & Support des Bereichs Vertriebspartner
• Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für ...
 schriftliche Anbotserstellung
• ab 100.000.-- EURO
• Übersichtliche Power Point Darstellung
• individuelle Ausgangssituation
• innerhalb 5 Tage, via e-mail bzw. als handout
 Beratungen vor Ort in Spezialfällen
 Analyse von Portfolios
- 18 -
PARTNERLOGO
Persönliches Exemplar für:
.................................
Veranlagen mit Investmentfonds
Wien, am ..........................
Name des Beraters
Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe
Capital Invest
Publikationen
- 20 -
Capital Invest Aktuelleine Broschüre für alle Kundenberater
• Capital Invest Aktuell Der monatliche Fonds-Report
 aktuelle Produktinformation
 aktuelle Marktberichte
 volkswirtschaftliche Daten
 Erscheinungstermin monatlich
jeweils um den 15.
 Nachbestellungen und
Änderungswünsche per Mail an
[email protected]
- 21 -
Service & Support
• Das Investmentfonds-Lexikon
 Lexikon für alle Begriffe zum Thema
Fonds und Börse
 Bestellungen/Nachbestellungen
bitte per Mail an
[email protected]
- 22 -
Service & Support
• Fonds & Steuern Broschüre
 Überblick über die steuerliche
Behandlung von Investmentfonds
österreichischer KAG´s im
Privatvermögen inländischer
Anleger
 Bestellungen/Nachbestellungen bitte
per Mail an
[email protected]
- 23 -
Internet Services der Capital Invest
• http://www.capitalinvest.at
• http://support.capitalinvest.at
•
•
Informationen zu den
Publikumsfonds der Capital Invest
für Kunden:
• Persönliche Fondsliste
• Monatliche Fondsdaten über das
Datenversand-Center
• Fonds- und VorsorgePlus-Calculator
• Investment-Lexikon
- 24 -
Zusätzliche, vertriebsunterstützende
Informationen für Betreuer:
• Produktpräsentationen,
Argumentarien, etc. in den News und
im Download-Center
• Supportfunktion mit Frageforum und
FAQ´s
• Online-Gewinnspiele
Capital Invest
Produkte
- 25 -
Führend bei Garantie-Fonds
• Erste Entwicklungsstufe
2001 bis 2004 acht Tranchen Capital Invest Garantie Baskets
• Konsequente Weiterentwicklung
Es folgten:
Drei Capital Invest Osteuropa Garantie-Fonds
Ein Capital Invest NeuesEuropa Garantie-Fonds
Zwei Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds
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0
13,11 17,69 24,48 25,44 24,92 25,41 22,32
- 27 -
700
145,85
CI R.I.CH. Garantie
2/2013
500
CI R.I.CH. Garantie
10/2012
141,34
CI NeuesEuropa
Garantie 6/2012
300
CI Osteuropa
Garantie 3/2012
CI Osteuropa
Garantie 10/2011
200
CI Osteuropa
Garantie 6/2011
CI Garantie Basket
1/2010
CI Garantie Basket
9/2009
CI Garantie Basekt
5/2009
CI Garantie Basket
4/2009
CI Garantie Basket
1/2008
CI Garantie Basket
7/2008
36,02
CI Garantie Basket
6/2008
100
CI Garantie Basket
12/2007
Die Garantieprodukte der Capital Invest ein sensationeller Verkaufserfolg!
Mio. Euro bei Fondsstart
671
600
450,37
400
227,56
150,56
Capital Invest und BA-CA Finanzservice
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www.bacaf.at
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Die Capital Invest - FONDS professionell Multimedia GmbH