Innovalis Neuroscience AG
Cathrin Pauly
ASPIRAS Project Consulting in Pharma und Biotech
Dr. Martin Bouchon, LL.M.
Schalast & Partner Rechtsanwälte
Dr. Carsten Strohdeicher
Strohdeicher Consulting
Stand 1. März 2006
Innovalis Neuroscience AG
Ziel:
1.
Schaffung einer börsennotierten fokussierten Life ScienceBeteiligungsgesellschaft, an der verschiedene
Unternehmen der Wertschöpfungskette beteiligt sind,
ohne erheblichen Kapitaleinsatz
Einbringungen
Unternehmen, die im Bereich Neurosciecne forschen (Alzheimer, Parkinson
MS) bringen einen Teil ihrer Anteile in Innovalis Neuroscience AG ein
(Einbringung als Sacheinlage)
2.
Beteiligung von Dienstleistern
Dienstleistern aus der Wertschöpfungskette werden Anteile an Innovalis
Neuroscience AG zur Zeichnung angeboten
Konzept: Beratung gegen Anteile
Dienstleister verpflichten sich, den Life Science Unternehmen ihre
Dienstleistung zu Vorzugskonditionen anzubieten
Innovalis Neuroscience AG
3. Finanzinvestor erbringt Bridge Finanzierung
4. Börsengang
Anteile an Innovalis Neuroscience AG werden öffentlich zur Zeichnung
angeboten, Aktien werden im Entry Standard gelistet
5. Investments
Innovalis Neuroscience AG investiert die Ressourcen in die Life Science
Unternehmen
Wertsteigerungen werden über Exits bei den Life Science Unternehmen
erzielt
Innovalis Neuroscience AG
Dienstleister
Finanzinvestor(en)
Forscherteams
Innovalis Neuroscience AG
Beteiligung +
Beratung
Life Science- Beteiligungen
Streubesitz
Innovalis Neuroscience AG
•
Vorteile für Life Science-Unternehmen
-
Börsengang der Innovalis Neuroscience AG schneller als IPO des eigenen Life
Science Unternehmens möglich (Teil Exit)
-
Konzentration auf Kernkompetenzen
-
Synergien durch Informations- und Ressourcenaustausch (Netzwerkeffekte)
-
Life Science Unternehmen können untereinander Dienstleistungen erbringen
•
Vorteile für Finanzinvestor
-
Risikostreuung durch Diversifizierung
-
Konzentration auf attraktives Indikationsgebiet
-
Holding ist Finanz- und Wissenspool und bietet damit Vorteile gegenüber
herkömmlichen Beteiligungsgesellschaften
-
Börsengang der Innovalis Neuroscience AG ermöglicht Exit
Innovalis Neuroscience AG
•
Vorteile für Dienstleister
-
Teilnahme an der Wertsteigerung aufgrund Beteiligung an der Holding
-
Zugang zu möglichen Kunden innerhalb des Netzwerkes
-
Vorteile für Anleger
-
Geringeres Risiko als bei Direktinvestment
-
Vorzugskonditionen der Dienstleister kommen den Anlegern über
Wertsteigerungen der Beteiligungen zu gute
-
Bündelung von Dienstleistern, Forschern und professionellen Finanzinvestoren
bietet Vorteile gegenüber sonstigen Holding-Konzepten
Innovalis Neuroscience AG
Dr. Martin Bouchon, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
Jahrgang 1966
1997-2001 Pünder Volhard Weber & Axster (heute Clifford Chance)
2001 bis 2005 Hölters & Elsing
Seit Januar 2006: Schalast & Partner
Martin Bouchon ist sehr transaktionserfahren und hauptsächlich in den
Bereichen Mergers & Acquisisitions, Gesellschaftsrecht sowie
Kapitalmarktrecht (Börsengänge, Kapitalerhöhungen) tätig
Innovalis Neuroscience AG
Dr. Martin Bouchon, LL.M. (London) (Fortsetzung)
Zuständig für:
-
Rechtliche Beratung der Innovalis Neuroscience AG insbesondere bei:
-
Gründung
-
Verhandlungen mit Life Science Unternehmen
-
Einbringungen
-
Abschluss von Shareholder Agreements
-
Begleitung Börsengang
- Rechtliche Beratung der Life Science Unternehmen
Innovalis Neuroscience AG
Cathrin Pauly
Apothekerin, MBA
Jahrgang 1959
16 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie u.a. bei:
Asta Medica, Rhône-Poulenc, Madaus und Schwarz Pharma.
Gründerin von ASPIRAS Project Consulting in Pharma and Biotech
Pharmazeutische Entwicklung und die Durchführung von internationalen
Produktentwicklungs- und Organisationsprojekten zählen ebenso zu ihrem
Erfahrungshintergrund wie Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit allen
relevanten marktgerichteten Instrumentarien.
Innovalis Neuroscience AG
Cathrin Pauly (Fortsetzung)
Zuständig für:
-
F&E-Management der Innovalis Neuroscience AG, insbesondere
-
Auswahl der Life Science Unternehmen
-
Portfoliomanagement der Entwicklungsprojekte
-
Ablauforganisation
-
Beratung der Life Science Unternehmen in den Bereichen
-
Projektmanagement
-
Geschäftsentwicklung
Innovalis Neuroscience AG
Dr. Carsten Strohdeicher
Jahrgang 1961
Studierte Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaft
Tätigkeiten für Bayerische Vereinsbank und Banque
Paribas im Bereich Investmentbanking
Gründung einer Private Equity Tochter der Deutschen
Bank mit drei Partnern
2002 Verkauf der Anteile an Deutsche Bank AG; Zum
Zeitpunkt des Verkaufs waren DM 500 Mio. Investiert
worden
2002 gründete er Strohdeicher Consulting mit
Schwerpunkt Interims- und Sanierungsmanagement
Seit 2003 einer von drei Geschäftsführer für den
europäischen Teil eines Immobilienfonds einer
amerikanischen Großbank mit einem Net Asset Value von
fast 1 Mrd. USD.
Innovalis Neuroscience AG
Dr. Carsten Strohdeicher (Fortsetzung)
Zuständig für:
Finanz-Management der Innovalis Neuroscience AG,
insbesondere
- Bewertung der Life Science Unternehmen
- Unterstützung bei Suche nach Finanzinvestoren
Beratung der Life Science Unternehmen im Bereich
Finanzierung, Controlling und Business Planung
Innovalis Neuroscience AG
Mögliche Kandidaten für eine Beteiligung von Innovalis
Neuroscience AG
Es soll zunächst mit Unternehmen begonnen werden, die schwerpunktmäßig im
Bereich Alzheimer forschen.
Ein Screening der in Deutschland tätigen Unternehmen hat ergeben, dass
folgende Unternehmen von Interesse sind:
1)
Diagnostika
ACGT ProGenomics AG, Halle (Saale); Kontakt hergestellt; es besteht
konkretes Interesse
BioVisioN AG, Hannover; Kontakt zu Management hergestellt; es besteht
konkretes Interesse
2)
Therapeutika
Galantos Pharma GmbH, Mainz; Kontakt hergestellt, es besteht konkretes
Interesse
Probiodrug AG, Halle (Saale); Kontakt hergestellt; bislang kein Interesse
KeyNeurotek AG, Magdeburg; noch kein Kontakt
Axaron Bioscience AG, Heidelberg; Kontakt hergestellt
Innovalis Neuroscience AG
Zeitplan:
QI 2006: Auswahl der Life Science Unternehmen
QII 2006: Gründung Innovalis Neuroscience AG
Einbringungen
Q III 2006: Aufnahme Dienstleister
Eintritt Finanzinvestor
Q I 2007: Börsengang am Entry Standard
Innovalis Neuroscience AG
Dr. Martin Bouchon, LL.M.
Schalast & Partner
Mendelssohnstraße 75-77
60325 Frankfurt
Telefon: 069-9758310
Mobil: 0151-152-66487
Fax: 069-97583120
eMail:[email protected]
Dr. Carsten Strohdeicher
Strohdeicher Consulting
Mendelssohnstraße 75-77
60325 Frankfurt
Fax: 069-97583120
eMail:[email protected]
ASPIRAS
Cathrin Pauly
Am Rosengarten 29
0555131 Mainz
Telefon: 06131-995304
Mobil 0162-6150783
Fax: 06131-9953
eMail:[email protected]

Innovalis Neuroscience AG